Um seine Mutter von Velmals bösem Fluch zu befreien, reist Tom nach Kayonia. Er muss sechs Zutaten für einen Heiltrank finden, um Freya zu heilen. Doch diese werden von gefährlichen Biestern bewacht.
Silver wurde entführt! Tom und seine Freunde folgen seiner Spur bis zum Regenbogensumpf, in dem Modrik, das Schlammungeheuer, bereits auf sie wartet. Hat Tom eine Chance auf den Sieg, auch wenn das Biest seine Opfer mit bloßem Blick lähmen kann?