Billie hält die ewigen Streitereien zwischen ihrer Mutter und deren Freund nicht mehr aus und flüchtet spät abends auf den Friedhof. Dort beobachtet sie eine schwarze Gestalt, die etwas im Boden vergräbt. Ist es der Mann, den sie kurz vorher an der Tramstelle gesehen hat und der auf einmal verschwunden war? Und was vergräbt er auf dem Friedhof, mitten in der Nacht? Zusammen mit ihrem Freund Mirko versucht Billie, dem Geheimnis der schwarzen Gestalt auf die Spur zu kommen.