Das magische Baumhaus bringt Anne und Philipp in den Wilden Westen! Pferdediebe haben eine Herde Mustangs gestohlen und das kleine Fohlen alleine zurückgelassen. Zusammen mit Cowboy Jim reiten die beiden Geschwister in die Prärie, um die Pferde zu befreien. Kann Jim ihnen auch helfen, Morgans Rätsel zu lösen?