Bibi und Tina reiten mit den Ferienkindern Nils und Julius aus und entdecken ein altes Baumhaus. Nachdem sie es mit Holgers Hilfe repariert haben, übernachten sie dort. Mitten in der Nacht wird der ängstliche Julius von seltsamen Geräuschen geweckt. Als er einen fremden Reiter im Wald entdeckt, zeigt er, wie mutig er wirklich ist.