Als Emilys geliebtes Kuscheltier plötzlich verschwindet, ist das kleine Mädchen verzweifelt. Danach machen sich Mia und Bilbo auf den Weg, um das verschwundene Spielzeug zu finden. Doch wo soll man suchen, wenn das Kuscheltier überall in der Stadt sein könnte und noch dazu kaputt ist? Die beiden neugierigen Kätzchen nutzen ihre geschärften Sinne und begeben sich auf eine abenteuerliche Suche, bei der sie verschiedene Orte und Tiere kennenlernen.