Лулу не спиться. Усі інши вже бачать сни:і акула, і слон, і маленька мишка, і дракон, і кенгуру, і лицар, і мавпа, і пилот. І левеня. Навіть у ведмежатка заплющуються очи... Гей, Ведмедику, візьмеш мене до свого сну?
Так починається подорож Лулу, яка веде її крізь сни її улюбленних іграшок - та вкінці у її власного найкрасивішій сон.