Naruto bereitet sich für das Schlussexamen der Chu-Nin Prüfung vor. Er trainiert mit seinem neuen Lehrer, dem unanständigen Jiraya, und gibt sich alle Mühe die Kraft des ihn ihm versiegelten Fuchsungeheuers nutzen zu können. In der Zwischenzeit schmieden andere Ninja-Dörfer eine geheime Allianz gegen Konoha.