Im Marine Park findet das Ereignis des Jahres statt: der Schönheitswettbewerb zur Miss Meereskönigin. Cleo will unbedingt teilnehmen und gewinnen. Und dazu braucht sie ein spektakuläres Kostüm, das die Jury überzeugt. Während Cleo an ihrer Meerjungfrauenrobe bastelt, nimmt ihre kleine Schwester Kim heimlich Cleos Tagebuch an sich. Als sie von der geheimnisvollen Verwandlung erfährt, fasst sie einen tückischen Plan: Sie will Cleo und ihre Freundinnen öffentlich bloßstellen ...